Клиент: ООО «Декларант Консалтинг» – компания, оказывающая услуги в сфере аудита, бухгалтерского и налогового учета в Мурманске и Санкт-Петербурге.
Задача:
Автоматизировать управление клиентской базой и учет трудозатрат сотрудников:
-
Ведение единой базы клиентов с историей взаимодействий.
-
Контроль загрузки и эффективности работы сотрудников.
-
Автоматизация процессов продаж и документооборота.
-
Интеграция с другими системами на базе 1С.
Почему было выбрано «1С:Управление торговлей» для CRM?
✔ Учёт клиентов, сделок и задач в одной системе.
✔ Гибкая настройка под специфику бухгалтерских услуг.
✔ Автоматизация рутинных операций (договоры, акты, отчеты).
✔ Совместимость с другими решениями 1С.
Как мы это реализовали?
-
Анализ бизнес-процессов:
-
Обследование текущей системы учета клиентов.
-
Определение ключевых требований к CRM.
-
Разработка и доработка системы:
-
Настройка модулей: клиентская база, продажи, маркетинг, учёт времени.
-
Дополнительные функции:
-
Автоматическое формирование договоров и актов.
-
Учёт специфических показателей для расчёта стоимости услуг.
-
Интеграция с бухгалтерскими системами.
-
Обучение и внедрение:
-
Настройка интерфейсов и прав доступа.
-
Обучение сотрудников (очно и онлайн).
-
Тестовый запуск и доработка.
-
Полноценная эксплуатация:
-
Запуск на 15 рабочих местах.
-
Поддержка и донастройка под меняющиеся задачи.
Результаты:
✅ Единая клиентская база – вся информация в одном месте.
✅ Автоматизированы рутинные процессы – меньше ошибок, выше скорость.
✅ Контроль работы сотрудников – прозрачность загрузки и KPI.
✅ Гибкость системы – адаптация под изменения в услугах компании.
CRM на базе 1С – не просто учёт, а инструмент для роста клиентского сервиса!
Хотите такую же систему? Свяжитесь с нами – поможем подобрать решение!
